建立稳健的可持续投资战略

我们可以帮助您建立或优化可持续投资策略，帮助您应对未来的挑战和监管变化. 我们对比同龄人的进步, 确定资产配置的潜在变化，并评估您的投资组合的过渡能力. 我们可以将ESG、DEI、气候和影响考虑在内. 我们的研究, 工具, 建议和解决方案旨在帮助您管理您的风险状况，同时寻求有利的回报.
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为什么可持续投资策略至关重要

各国政府正在制定可持续投资政策和法规. 投资者正在采纳“可持续发展目标”. 捐助者和受益者都要求投资者采取实际行动停止污染, 可持续发展经济，保护弱势群体. 拥有一个可持续的投资策略不再是“有备无患”。, 这是所有投资者的当务之急, 世界上各种大小的. 

可持续投资——为了未来——不仅仅是将环境因素考虑在内, 社会和治理方面的考虑. 它还涉及到对多样性的关注, 管理人员和战略中的公平和包容(DEI), 在做正确的事情和兑现投资承诺之间取得平衡, 这就是所谓的影响力投资.

我们的可持续投资宣言 概述我们的方法和承诺，以帮助您在产生有利回报的同时产生积极的可持续影响.

定义方法时要问的问题: 

  • 我的可持续发展之旅走到了哪里?
  • 资产管理公司在他们的旅程中处于什么位置?
  • 今天我能做些什么实际的改变呢?
  • 我如何确保DEI是管理者和战略的优先事项?
  • 我如何在更大的利益和实现我的财务目标之间取得最佳平衡?

建立可持续投资策略时的考虑因素

在投资组合中，有很多方法可以实现ESG. 以下是主要策略，可以单独实施，也可以组合实施. 我们认为，成功需要以下因素的结合:

环境、社会和治理策略

  • 集成在投资决策中纳入ESG因素.
  • 投资:将预算分配给可持续发展主题或影响投资，以获得新的机会.
  • 管理:参与投票，并与相关公司和政策制定者接触.
  • 筛选: 淘汰那些被认为不负责任、与你的价值观不一致的部门和公司.

对地球和投资界来说，气候变化是一个紧迫的问题. 机构投资者, 比如养老基金, 金融机构, 保险公司, 财富管理公司, 捐赠和基金会, 在他们的投资组合中持有数万亿美元的资产. 在脱碳经济中，这些资产高度暴露于气候转型风险.

气候变化情景模拟

我们的全球伙伴关系 Ortec金融 使我们能够向所有类型的机构投资者提供对气候危机的严格分析. 我们的情景建模揭示了新出现的机会, 帮助投资者决定他们希望如何影响气候危机，以及如何使他们的投资组合能够抵御未来的挑战. 

我们的定量分析，符合 气候相关财务披露工作组 (TCFD)以经济学和科学为基础. 这种分析提供了更深层次的粒度, 允许客户在做出重新分配决策之前，考虑气候影响是否已完全反映到每一个资产类别和经济部门中. 它提供的长期预测被整合到美世所有服务的资本市场假设中.

作为更广泛的可持续投资战略的一部分, 将DEI的视角整合到你的决策过程中，可以使你的投资组合与你的组织使命和价值观保持一致. 它还将使你获得长期可持续的回报，并将有助于推动最终使我们所有人受益的变革.

将DEI整合到您的投资组合的三个步骤

  1. 定义多样性对你意味着什么
  2. 建立流程和策略
  3. 实施你的计划

无论您在DEI投资之旅的哪个阶段, 我们可以帮助您定义多样性对您的组织意味着什么，并将其融入您的投资组合和投资决策过程中.

可持续投资有许多方法, 包括ESG整合和筛选, 主题投资和影响力投资. 越来越多的投资者正在寻求影响力投资，以帮助他们在为地球做正确的事情之间取得平衡, 同时追求经济回报. 影响力投资有许多考虑因素.

影响投资的考虑因素

  1. 确定你的目标和项目主题
  2. 找到平衡的机会
  3. 寻找和访问管理人员
  4. 报告进度和影响

我们经验丰富的专家团队可以帮助您根据您的投资目标审查您的目标, 定义一个最佳策略，平衡你的可持续投资目标和回报.

帮助您扩大可持续投资策略的工具

了解您目前将ESG考虑因素整合到整体投资决策中的情况非常重要. 

负责任投资总评估(RITE)方法

我们的RITE方法将在美世可持续投资途径(信念)的每个领域评估您的投资组合, 政策, 过程和投资组合)在a ++到C的范围内对你的投资组合进行评分，并将其与同行进行比较. 该工具还可以监视您的改进.

气候基准工具

我们的气候基准工具评估了当前的做法，以发现先进气候投资领域的活动差距和任何需要改进的地方. The tool evaluates 10 categories of activity and assesses your current level of progress on a scale from 1 to 5; 1 indicates “not started” and 5 indicates “fully developed”.
这个蜘蛛图是气候基准工具输出的一个例子, 如何将投资者当前的气候实践与同行进行比较. 该图显示了投资者在10个类别上的进展，从1到5打分.

一旦你对自己在旅途中的位置有了清晰的认识, 你需要根据你的组织信念来审视你的目标, 政策, 过程和整体投资组合方法. 这将帮助你向前发展，填补公司的空白.

减排过渡框架

我们的过渡框架将帮助您建立当前的排放基准，同时评估如何实现减排, 设定目标里程碑, 并制定一个可以整合到你的战略和投资组合中的实施计划.
该图表显示了投资者可以采用的过程和时间框架，以帮助到2050年将投资组合过渡到零排放.

可持续投资途径

这张图描绘了可持续投资途径的四个阶段——信念, 政策, 过程和组合.
这张图说明了从零到36个月的可持续投资途径.

在确定需要改变的领域之后, 我们可以帮助您了解即将到来的转变将对您的投资组合产生的影响. 随着时间的推移，你的资产配置需要如何改变? 这对你的资产类别和经理有什么影响? 我们可以帮你回答这些问题, 利用我们对资产类别的深入了解, 管理者和策略.

在回顾你的作品集和行动计划时, 我们将帮助您了解您的经理和组织过渡到可持续发展战略的能力. 我们的气候转型分析工具计算您当前的排放基线, 确定可能减少的领域，并根据资产类别推荐过渡计划.

我们致力于帮助创造不同

到2050年实现净零排放

可持续发展是我们投资方法和公司整体的核心. 我们承诺，到2050年，我们的大多数基金将实现绝对净零碳排放的目标. 我们预计，到2030年，投资组合的绝对碳排放量将在2019年的基线水平上减少45%. 以下是美世投资解决方案国际客户主管马克·麦克纳尔蒂的详细解释. 

我们已经确定了明确的目标和责任

  • 到2030年，我们预计绝对排放量将在2019年基线水平上减少45%.
  • By 2050, 我们承诺为英国实现绝对净零碳排放, 欧洲, 澳大利亚, 拥有自由裁量投资组合的新西兰和亚洲客户，以及我们大多数在爱尔兰注册的多资产基金.   
  • 我们将编制年度绝对排放量进展报告和碳强度报告.

为机构投资者提供可持续投资解决方案

我们可以与您一起制定并执行您的可持续投资战略, 帮助您实现整体可持续发展目标. 作为值得信赖的顾问和OCIO提供商，我们可以接触到大量的经理, 资产类别和机会. 我们可以从多个角度评估你的投资组合, 确保你所做的每一个投资决定都考虑到了最紧迫的全球主题，比如气候变化.

  • 责任投资总评估(RITE)

    该工具为您的信念、策略、过程和投资组合提供了评估. 它会向你展示你在从a ++到C的范围内的表现，并将你与同龄人进行比较. 随着时间的推移，它还可以监测你的进步.

  • 可持续投资途径

    这个建议和实现框架为您提供了强大的治理和项目组合实现的基础, 帮助您在可持续投资之旅中采取行动.

  • 气候转型分析(ACT)

    该框架评估了大量数据，对上市公司的转型能力进行排名，以帮助您为无碳未来定位您的投资组合.

  • 为影响而投资

    我们可以帮助您建立一个强大的影响力投资策略，旨在加速实际变化，同时帮助您为您的投资组合追求更高的回报.

  • 结合一些

    我们可以帮助您定义和建立多样性, 股权和包容(DEI)投资策略，寻求带来积极的变化和更强的投资组合成果.

  • 投资研究

    获取最新的战略投资研究 美世Insight社区 并对我们前瞻性的资产管理公司进行研究 美世Insight 帮助指导您的投资决策.

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拥有超过20年帮助客户可持续投资的经验, 我们可以帮助您确定正确的投资机会，以平衡良好的回报和积极的变化. 2008年，我们为可持续投资推出了专有的ESG评级平台, 覆盖面积超过4,000年战略. 从那时起，我们已经建立了一套框架和工具，以帮助您确定最佳的可持续投资，并加强您的可持续投资组合建设.

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    无论您处于可持续投资的哪个阶段，我们都能为您提供帮助.

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